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【干货!】非洲金融科技和区块链有哪些机会?

Kree Zhi  ? 

weide1946 www.implementseo.com 5 月 24 日 20:00,weide1946出海第二期公开课华丽开讲!

weide1946.com有幸邀请到了三位不同行业出海非洲的“排头兵”、常驻非洲的专家老师,在weide1946课堂与大家分享非洲金融科技和区块链方面的创投环境与机会,当天 500 多人参与了课程和互动。三位专家老师分别是,中非卓越 SACE 项目总监和 Botho 新兴市场投资中非项目负责人吴桐;LipaPay 支付联合创始人兼运营总监、以及非洲电商 Kilimall 早期成员谢斌(Robin);和非洲本土最大的足球资讯社区Soccerbook app 联合创始人、以及肯尼亚 Cryptology Ltd. 创始人 Thomas Chow。


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注:第二期weide1946公开课专家老师吴桐(左)、谢斌(Robin)(中)、Thomas Chow(右)

本文编辑整理自weide1946公开课 02 期《非洲金融科技与区块链有哪些机会》语音和讲义,文章的三大板块分别对应三位老师的分享内容。

I. 非洲的投资、创业的大环境如何?

一、GDP 增长迅速

在全世界发展最快的 10 个经济体中,有 6 个在撒哈拉以南的非洲。预期未来 20 年,非洲经济年增长率约为 7%。据安永分析预测,从 2016-2030 年,非洲将有一半国家经济增长率超过 5%。

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外界普遍认为,非洲经济发展重度依赖自然资源,其实,2017 年前,非洲十大经济体中,大多数都是非资源依赖型的。服务业在 2016 年占到整个 GDP 的 49%。

非洲由 54 个不同的经济体构成,各个国家具体情况不同。总体而言,多个国家经济发展迅速,且各具特色。例如,埃及 2016 年收到了最多外商投资,金额达到 101 亿美元;埃塞俄比亚计划在下一个 10 年中,每年向工业园区投入 10 亿美元;肯尼亚 45%  的 GDP 来自 M-PESA,这是一个类似于支付宝、微信支付的电子钱包服务,发展早于中国;在卢旺达做生意程序较为简化,在世界银行的“经商便利”指数中,排名全球第 41 名;尼日利亚是非洲最大的经济体,也是当前非洲人口最多的国家,高达 1.86 亿;科特迪瓦是非洲经济增长速度最快的国家,增速达到了 8%。

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注:非洲经济发展较为突出的国家,从一点钟位置起,顺时针方向依次为埃及、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、加纳、尼日利亚和科特迪瓦

二、人口结构带来的红利

与世界其他地区相比,非洲人口预计将会在 2010 年-2050 年,为整个地区带来巨大的人口红利。这对投资者来说是一个显而易见的机会,特别是在非洲年轻人城市人口日益增长的的情况下。

据 WHO(世界卫生组织) 数据,到 2030 年,全世界每 5 个人中,就有一个人来自非洲;人口年龄中位数为 19.5 岁;50% 的人将居住在城市;53% 的收入来自 16-34 岁年龄段的人群。从这些数据中可以看出,一是非洲人口体量非常大。统计表明,2016 年,非洲人口 12 亿,预测 2050 年人口将进一步达到 25 亿;二是非洲人口结构年轻化。作为对比,中国人口年龄中位数在 2010 年为 35 岁,到 2017 年已经达到了 38.4 岁,可以看到明显的老龄化趋势;三是人口城市化。这就意味着更多的基础建设、更多消费,以及更多消费产品的机会。

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注:非洲人口结构特征带来的红利

三、数字化进程加快

2010-2014 年,非洲消费产业占非洲大陆 GDP 增长的一半,在数据和技术的帮助下,企业现在更有能力吸引新的消费者,并更好的预测其偏好。预计到 2050 年,非洲的中产阶级人数将达到 14 亿;2025 年非洲消费者支出预期将达到 2.5 万亿美元。

非洲目前仍在不断推进数字化进程,预计到 2020 年,互联网渗透率将达到 38%,智能weide1946用户将达到 4.98 亿,35% 的人口将被 4G 网络覆盖。

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注:2017 年非洲部分国家的移动互联网渗透率

一些跨国大企业也不断加大在非洲的投资。例如,谷歌投资 1 亿美元用于宽带基础设施项目,以惠及非洲城市,其快速、可靠的互联网功能正在筹备当中;Orange Telecom 已经拨款 5600 万美元,用于数字行业和非洲风险投资;IBM 投资 7000 万美元建设数字化、云和认知 IT 技能,以帮助支持非洲劳动力市场;微信非洲weide1946在非洲投资 340 万美元,用于非洲初创weide1946发展。

四、哪些行业可以重点关注?

一是基础设施和重工业。非洲每年的基础设施资金需求约 930 亿美元,而实际每年投资额为 450 亿美元,仅为需求量的一半左右。

二是水资源、医疗和教育领域。随着经济发展,人民对医疗、教育等领域的关注度提高,这些领域存在较大的投资机会。

三是汇款需求。非洲大陆有 54 个国家,不同国家之间的转账、汇款需求较大。2015 年,国际移民汇款总额高达 350 亿美元。但与此同时,非洲汇款成本也相对较高。汇款 200 美元需花费的手续费高达 9.7%,而全球平均值仅为 7.5%。目前,三分之二的汇款需求是由 West Union(西联汇款)和 MoneyGram(速汇金)完成的。这也意味着,金融科技、区块链等新兴行业,在非洲可能存在较大的发展机会。

五、进入非洲,这些问题需要注意

对于投资非洲,很多投资人有一些顾虑,包括非洲基础设施相对落后、政治高度腐败、政府机构官僚主义盛行、政治不稳定等。

这些因素确实存在,但近年来,非洲的投资、创业环境整体向好,有 40 个国家总体治理情况有所改善,部分国家已经具备相当的国际竞争力。例如,2017 年,肯尼亚对外商的吸引力在国际排名中上升了 12 位;在卢旺达开设新weide1946,流程非常简便,其便捷程度排名世界第二;埃塞俄比亚、塞内加尔、坦桑尼亚、乌干达等国家在全球的竞争力,自 2010 年起,连续五年均有提升。

总体而言,非洲 54 个不同的经济体,拥有无数令人兴奋、甚至意想不到的机会。

六、如何赢得非洲市场?

一是非洲各个国家、部门和企业的投资情况差异很大,进入之前要做好充分调研。确定要做什么、具体进入哪个国家和区域非常重要;二是要做好打“持久战的准备,现阶段在非洲投资和创业,应着眼于增长,而不是眼下的存量;第三是最好寻找实力强大的当地合作伙伴。

II. 非洲金融科技那些事儿

一、金融科技成熟的条件在非洲已经具备

1. 传统金融服务

传统金融服务相对落后。一是覆盖率低,传统银行账户数仅占总人口数的 6%-10%,ATM 机较多分布在大商场和 Mini Center,路边比较少见;二是成本高,以肯尼亚为例,单笔跨行转账费用一般在人民币 15-30 元之间。与此同时,转账时效还不是很理想,“即时到账”服务一般也要 2-3 个小时才能到账;三是传统金融服务企业厌恶风险,创新动力不足。信用卡比例低于千分之一,银行贷款利率奇高,年化利率通常可达到 18-20%。

2. 经济条件

一是weide1946较为普及。非洲weide1946普及率已经高达 80%,其中,各国智能weide1946普及率在 20%-40%,并仍在以每年平均 20% 的速度增长;二是人均 GDP 较高。非洲人均 GDP 3000 美元及以上的国家有 8 个,相比印度人均 1500 美元 和印尼的 3600 美元,并不逊色。整个非洲大陆的 GDP 增速仅次于亚洲。三是人口红利。非洲人口总计约 13 亿,全球人口最多的 20 大城市中,非洲占三个。预计 30 年后,世界前三大人口城市都在非洲,分别是拉各斯、金沙萨和达累。

3. 法律条件

一是非洲对外国投资呈开放和保护的态度,目前非洲大的weide1946大多是外资weide1946;二是法律规范落后于社会实践;三是金融科技领域法律空白。虽然肯尼亚、尼日利亚等国对支付网关、小微金融等行业有一定的规范,要求企业须获得央行书面许可才可以经营,但在执行层面,还有很多监管不到的地方;四是法律的执行和监管能力有限

二、weide1946和移动支付相关数据

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上图为撒哈拉以南三个主要经济体——肯尼亚、尼日利亚和南非,2015 年的人口、互联网普及率、weide1946和智能weide1946覆盖率等数据。目前,最新数据是,肯尼亚的智能weide1946覆盖率可达 40%,尼日利亚人口已达到 1.8 亿。而在非洲weide1946市场份额最大的中国weide1946,每年weide1946出货量在 8000 万台左右。

移动支付方面,撒哈拉以南的情况非常特殊。移动支付比例全球遥遥领先,肯尼亚 68%,坦桑尼亚可能达到 70-80%。特别东非,虚拟账户数量已经超过了银行账户。在这方面,非洲呈现出跨越式发展,即跨越银行卡,直接进入移动支付时代。这与非洲电信产业的发展情况类似,跨越 2G 网络,直接进入 4G 网络时代。

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注:非洲部分国家的移动支付率,世界平均水平为 11%

三、非洲金融科技的活跃版块

金融科技行业本身分为多个板块,在非洲,较为活跃的板块主要包括电子支付、消费金融和财务管理。

1. 电子支付

目前,非洲做得比较好的支付weide1946有以下几类:

?  运营商的电子钱包,如 M-PESA。M-PESA 在非洲、乃至全世界都非常有名,其营收占母weide1946Safaricom 收入的 30%,且保持着两位数的增长速度;

?  支付网关,如 DirectPay。DirectPay 是非洲航空领域支付解决方案,在该领域占据垄断地位,年流水可达到 4-5 亿美元;

?  跨境支付解决方案 ,如 BitPesa;

?  集成各种账单支付场景(如水电煤等的支付 App,如 MULA。其母weide1946主要业务是为银行、金融机构做产品解决方案,5 月份刚刚获得 460 万美元融资。

2. 消费金融

目前,非洲的消费金融主要有以下三种类型:

?  基于运营商钱包支付的小额信额信贷,如 Tela/Branch。

?  电商分期,例如weide1946.com的 LipaPay。用户在 Kilimall 上购物,可以采用分期付款的方式,这种模式被称为“后分期”;值得注意的是,在肯尼亚还有一种分期付款方式,叫作“先分期”,用户分期向平台支付货款,存够全部货款后,再发货。这在weide1946.com国内看来,是一件不可思议的事情,但在非洲,这种模式还很受欢迎。

?  能源分期,即商家提供一个硬件设备,但需要用户充钱才能使用,例如 M-KOPA。

3. 财务管理

在财务管理领域,目前比较成功有以下几种模式。

?  共享办公领域的 ERP 系统,例如 OFFICERND,这种共享办公的模式目前在非洲很流行;

?  M-PESA 的后台管理系统 KOPOKOPO,商户有一个很便利的后台,可以管理自己的账务;

?  SACCO 社区(非洲一种比较特殊的社会团体)的财管理系统,例如 MSACCO+;

?  个人财富管理系统。很大一部分非洲人,财务规划不是很好,针对这一痛点,一些具有记账等功能的应用比较受欢迎。

四、非洲金融科技领域的机会分析

目前在非洲,金融科技weide1946主要服务的对象为以下 4 类:世界各地希望进入非洲的互联网weide1946;未享受到传统金融服务的人群;非洲中小企业;以及当地酒店、票务、B2C电商weide1946等。

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针对上述情况,我认为非洲金融科技,在以下几个领域可能存在机会:

1. 稳定、高性价比的支付网关

目前非洲有支付网关,但是收费较高,例如,尼日利亚支付手续费1.5% 左右,肯尼亚移动钱包2.5%,银行卡支付3点多、4点多,都比较高;而且目前不是很稳定,这个与某些渠道不稳定有关。LipaPay就是针对这个点发力,希望能为大家提供性价比高、且稳定的支付网关。

2. 基于运营商钱包支付的小额信贷应用,即现金贷

3. 集成高频支付场景的 APP

4. 成本较低的跨境支付解决方案,例如打通各国支付钱包

在非洲 50 多个国家之间进行的转账需求很大,各国外汇收入中,侨汇占了很大比例(打工赚钱汇回非洲家里)。如果能解决跨境支付的问题,将有很大机会。

5. 结合中小企业财务管理软件,内嵌支付解决方案

例如,OFFICERND 就是共享办公内嵌支付解决方案。目前,很多企业的财务管理,仍需要手工完成。

6. 给传统银行提供网上银行产品解决方案

例如,尼日利亚的 InterSwitch,就是给银行做 call banking(电话银行)和 mobile banking(移动银行)支付解决方案的。

III . 非洲区块链的前世今生

一、非洲现存的问题

非洲很多国家和地区已经发展得非常成熟了。但就整体平均水平而言,仍存在不少问题,前面两位也都讲过了,例如弱国强权、政治管理能力低下、政府信用危机,金融方面包括资金成本高、流动成本高等等。

这些情况给区块链在非洲的发展,带来了一定的机会。反过来,区块链技术和数字货币,也将给非洲带来巨大的帮助。我认为,以区块链技术驱动的衍生应用,会在非洲有很好的发展;而加密货币将成为区块链概念在非洲普及的敲门砖。

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二、各国对区块链货币的政策、及民众的反应如何?

下图是非洲几个主要国家的情况。其中,“热度”是以韩国的区块链货币热度作为参照标准(5+)评定的,“政府开放程度”也是一个相对主观的概念,是通过横向比较评定的。“法律状态”方面,大部分国家没有区块链相关法律,但政府也不会去禁止,主要很多国家也没有相应的技术能力去禁止。交易所牌照方面,实际情况是,不需要牌照也可以在当地交易。去年,在中国发布禁令时,有很多人希望在境外拿到牌照。其实,交易所的核心不在牌照、或合法性,真正的壁垒在于(资金)出入境的能力。至于监管部门,基本都是各个国家的中央银行。

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具体而言,南非殖民化程度很高,对新兴事物的态度很开放,基本不会去扼杀新兴科技;如果发展得很好,政府还会转向支持。尼日利亚现在有将近 2 亿人口,银行、信用卡普及率很高,是个很好的市场;肯尼亚是weide1946.com现在 Base 的地方,这里社群很多,也都比较活跃。乌干达近几天正在举行非洲区块链峰会,币安的赵长鹏亲自推动了这次活动,乌干达官方对这次活动也是非常支持、非常重视。津巴布韦本国货币已经彻底失去作用,流通货币主要是美金。比特币的流通量也很高,溢价曾一度高达50%-60%,津巴布韦曾经也有自己的交易所,但近期已经被禁。

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上图是谷歌浏览器中“比特币”这个词的搜索率,从中可以看到“比特币”在非洲的流行趋势。从这幅图中可以看出,2018 年 1 月份,“比特币”搜索率排名第一的是尼日利亚、第三是加纳、南非排名第四。现在,有更多人开始关注“cryptocurrency”(加密货币)这一概念,从中可以看出,可能有其他区块链项目和币种,开始在非洲“布道”。

三、非洲加密货币交易所情况

非洲几个主要国家都有交易所,有的是真正的交易所,有一部分相当于出入境渠道。下图是尼日利亚、肯尼亚、南非和津巴布韦的一些详细数据。可以看到,尼日利亚有 13 个交易所,每周交易量达 470 万美元;据南非交易所 ICE3X 的 CEO 表示,南非共有 3-4 万人持有加密货币。目前,南非流通量最大的交易所 Luno 本月交易量大概在 380-400 万美元。

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四、非洲区块链全产业链概况

目前,埃塞俄比亚已经开始有人在挖矿,电价在 2 毛(人民币)左右,但稳定性不确定。非洲在区块链技术应用方面,也有不错的案例,例如 BITLAND,是基于区块链的土地所有权登记应用,在毛里求斯做的最好;另外还有区块链在医疗服务等领域的探索,相信未来,还会不断有人尝试区块链在新领域中的应用。

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